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「300413」中美德并肩:第四次工业革命的全球竞争

时间:2021-06-05 00:12:50作者:佚名

近代史上,世界经历了三场工业革命,现在正在迎来第四次工业革命。所谓第四次工业革命,以互联网产业化、产业智能化、产业融合化为代表,是以人工智能、清洁能源、无人控制技术、量子信息技术、虚拟现实、生物技术为基础的新技术革命。.

走出去智库(cggt)观察到,第四个在子工业革命,世界主要工业国近年来都制定了相应的战略举措:德国早在2011年就提出了"工业4.0"战略,最近又推出了"国家工业战略2030";日本提出"【机器人(300024),股票棒】(报价300024,诊断股票)策略";通用汽车、IBM、英特尔等联合成立"工业互联网联盟"。本月特朗普还签署了"美国人工智能倡议"。

第四次工业革命的国际竞争趋势是什么?今日,走出去智库(cggt)发布【东方证券(600958),股吧】(行情600958,诊断个股)首席经济学家邵宇和东方证券资深宏观研究员陈大飞文章面向关注全球工业革命发展趋势的读者。

要点

1.国家为什么兴衰?答案在于我们能否在历次工业革命中取得领先地位,而这又取决于我们能否在核心技术领域取得突破。

2.工业在一个国家国民经济中的重要性不能仅用gdp来确定比例。但是,如果其gdp的比例在下降,则表明其地位正在被削弱。

3.在未来的行业竞争中,"规模是关键",正如德国《国家产业战略2030所强调的那样.未来,规模就是效率。

4、美国2018今年采取的各种措施都在堵死技术转移的渠道。按道理说,只有完成了这一步,美国政府才能安心地开发技术。目前,特朗普政府也制定了产业政策扶持"全国冠军"。

正文

文/邵宇,东方证券首席经济学家

陈大飞高级宏观研究员,东方证券

大国兴衰与工业革命

一个国家如何兴盛衰退?答案在于我们能否在历次工业革命中取得领先地位,而这又取决于我们能否在核心技术领域取得突破。第一次工业革命——蒸汽时代——英国;第二次工业革命——电气时代——德国和美国;第三次工业革命——信息技术、新材料、航空航天等——美国;技术创新和经济中心逐渐从英国迁移到欧美大陆。谁能引领正在进行的"第四次工业革命"?

工业革命的成就和爆发力是累积的,不是相互孤立的,而是"先发优势"和"后发优势""并存。尽管传统工业强国在"旧革命"的核心产业、流程或流程上具有"先发优势",但这种优势也可能成为技术和制度创新的"拦路虎"。

一方面,工业革命的核心产业将不断变化;另一方面,传统产业将通过新的生产方式、生产工具或营销模式进行改造;甚至,传统产业的核心部件创新也将带来整个产业链的重组,从而导致生产或研发中心的搬迁和全球范围内的利益重新分配。从福特和通用到丰田和现代,或者到微软、谷歌、Facebook、腾讯和阿里巴巴;从沃尔玛到亚马逊;从诺基亚和摩托罗拉到iPhone;从CD到iPod;从Ko到佳能和尼康;从传统铁路到高铁...

从道琼斯工业平均指数的标的公司可以看出核心产业的变化.从1884年开始,道琼斯股票价格平均指数是目前世界上最权威、最具"指南针"意义的股票价格指数。原因之一是它选择的股票很有代表性,而且标的公司都是行业的"龙头"。为了保持这一特点,道琼斯公司经常对其股价平均指数所选择的股票进行调整,将失去代表性的公司股票替换为更具活力和代表性的公司股票。自1928年以来,目标公司已更换30次,几乎每两年更换一次。截止到2018年6月26日,"百年老店"通用电气也被淘汰,从而宣布该指数原有成分股被彻底抹杀。

这是一个时代的终结,同时也是这也是另一个时代的开始。令人好奇的是,这将是一个怎样的"另一个时代"?

答案在于正在进行的"第四次工业革命"——5g、数字化、机器人、人工智能、生物医学、先进制造、量子信息科学……

每一次工业革命都会有一个,或者一个历史上的蒸汽机、铁路、电力开发、内燃机和汽车、飞机、广播电视、计算机等少数几项"踢全身"的颠覆性技术创新。"第四次工业革命"的核心技术是什么?我们只能事先有一个概率分布,但从大国博弈的角度,我们不能从概率的角度看问题。答案可能是,"不能再少了"——至少在确定获胜者之前,这个答案是正确的。正如德国在最新的《国家工业战略2030》(以下简称《德国战略2030》)中所说:"德国经济必须能够承受所有主要领域全球竞争,尤其是在关键技术和突破性创新方面。在产业链的生产模式中,任何一个环节都是核心环节,所以必须有一个安全的替代品,这个替代品必须来自国家或亲密的盟友。

中国、美国和德国站在一起

工业是一个国家的公民经济的重要性不能仅仅从gdp的比重来判断。但如果它考虑到gdp的比重在不断下降,说明其地位正在被削弱。美国二战后的故事是这样的。尽管制造业总产值仍在上升,但制造业产值占GDP的比重在下降,吸纳就业的比重也在下降(如图1所示)。因此,制造业工人的收入份额也被压缩。

人们经常用第三产业来占GDP的程度经济的现代化,很容易让人们忽视制造业对国计民生的重要性,尤其是大国博弈。

从全球产业链来看,中国、美国和德国分别成为亚洲、美洲和欧洲的贸易中心。图2中气泡的大小代表了一个国家或地区在世界贸易中增加值(出口加进口值)的份额。两个泡沫之间的线的粗细衡量双边贸易增加值的规模(所有经济体都有双边贸易流量,但该数字并未显示贸易流量占世界贸易的比例低于0.2%25)。可见,中国在全球贸易中的地位已经超越美国和德国,但在区域贸易中,美国和德国仍占据核心地位。

描述:中国;美国:美国;deu:德国;OEM:其他新兴市场;dae:其他亚洲经济体,如中国台湾、香港、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国。

在未来的产业竞争中,"规模是关键",就像德国的"国家产业战略"2030"强调相同。未来,规模就是效率。这是因为,在交通、互联网等历次工业革命所产生的技术进步的加持下,生产和产品(或服务)互联网的边界几乎无限扩大。在许多领域,垄断不再等于低效率,而是"赢者通吃"与经济效率相结合。这一点在互联网平台竞争中尤为明显,"先发优势"尤为显着,"价格战"几乎是平台型企业的必经阶段,目标是"规模化"。"互联网%252B"模式创新门槛极低。真正的门槛在于资本,因为只有资本才能赢得市场份额。抵达。只有达到一定的规模,才能获得"自然垄断"的地位,实现盈利。而且,一般来说,这个"规模"的门槛往往远高于传统行业。因此,平台型企业,无论是整合领域还是垂直领域,常见的寡头结构。

2月12日,美国参议院小企业和企业家委员会主席马可·卢比奥向美国国会提交了一份新报告。参议院,重点评估中国和美国。两国制造业不同产品的出口份额。图3比较了两国航空航天、汽车、船舶、机械设备、高新技术产品、人造金属制品、铁路设备等重工业产品出口增长指数。中国遥遥领先。17年来,最低增幅为5倍。前三名航天、汽车、船舶出口量增长10倍以上。

图4显示了报告中选择的32种高附加值资本货物在全球出口中的份额。到2017年,中国已经赶上了美国。

如图5所示,在信息通信技术(ict)行业,无论是中间品还是资本品出口,中国都在2004年左右超过了美国。也许这就是中美竞争的原因

美国2018今年采取的各种措施都是为了堵住技术转移的渠道。按道理说,只有完成了这一步,美国政府才能安心地开发技术。目前,特朗普政府还制定了产业政策扶持"国家冠军"。

从最新文件来看,2019年2月7日,白宫科技政策办公室发表文章——《美国将称霸"未来产业"包括人工智能(ai)、先进制造(advancedManufacturing)、量子信息科学(quantuminformationscience,qis)、5g四大产业。自特朗普上台以来,美国加快了步伐。在各个领域形成了全面的战略布局。例如,特朗普的第一个《国家安全战略》(2017)首次将人工智能纳入;针对高端制造和量子信息科学,美国国家科委于2018年10月分别印发了《国家先进制造战略计划》(NationalStrategicPlanonAdvancedManufacturing),并于2018年9月发布之后,《国家量子信息科学战略概览》(Nationalstrategyforquantuminformationscience)发布,特朗普还签署了《国家量子倡议法案》;美国在5G领域的布局和竞争更加明显。

当然,视野不能局限于中美两国。就欧盟国家而言,欧盟并没有真正像美国那样"穿同一条裤子"。历史上距离美国最近的英国,正处于脱欧的困境中,无法自拔。,而法国和德国一直都是有怨恨,担心美国会通过英国干涉欧盟决策的独立性;法国向来与美国靠得很近,是美欧离心力的重要推动力;而德国作为欧盟的领导者,即使出于历史原因给予美国三分礼让,但在核心原则问题上,仍会站在德国和欧盟的立场上做出"政治正确"的选择。欧盟。

正如美国新保守派罗伯特·卡根在2002年的政策评论中写道:"不要假装欧洲人和美国人拥有共同的价值观,或者假装他们拥有相同的世界。在回答权力的效力、道德、愿望等权力问题时,美国和欧洲的观点截然不同……欧洲正在进入"后历史"的和平与和谐。一个相对繁荣的乐园,正如康德所说,"永久和平"已经成为现实。与此同时,美国历史悠久,在无政府主义的"霍布斯"世界中行使权力。在这样的世界里,国际法和规则是不可靠的,促进真正的安全、国防和自由秩序也取决于拥有和使用军事力量。"卡根对国际秩序的解释今天仍然基本正确,尽管美国各国与欧盟可能在价值观和制度上存在差异,但差异程度还不足以成为冲突的主要原因,正因为如此,美国从未将欧盟视为"战略竞争对手""战后。

当一个国家处于优势地位的传统产业失去动力时,这方面的保护主义政策就会抬头,因为它满足了传统产业利益集团的核心诉求。

在《工业4.0"规划后,2019">2月,德国发布又一计划——《德国产业战略》tyle="box-sizing:border-box" >2030"——作为德国和欧洲工业发展的指导方案。报告指出,这只是第一步,后续将研究制定具体实施步骤的指导文件,以及整个欧盟的产业发展战略。

关于关键技术的重要性,德国联邦经济事务和能源部长彼得·阿尔特迈尔在前言中说:"如果德国失去关键技术,我们将在全球经济中。我们的地位将因此受到严重损害,这将对我们的生活方式、国家在几乎所有政治领域采取行动的能力和行动空间产生重大影响,并最终影响德国的民主合法性。国家机构。"同样,对于整个欧盟也是如此。因此,正如特朗普的助理兼美国贸易与制造业办公室主任纳瓦罗一直宣称的——经济安全就是国家安全,德国作为欧盟的领导者,正在接受这一理念。

《德国战略2030》强调:"(在欧盟内部)保持产业增值链的闭环非常重要。如果增值链的各个环节——从生产制造和加工、分销、服务、研发的基础材料都存在于一个经济领域,所以每个环节都会更有抵抗力,增值链更容易实现或扩大竞争优势。因此,我们需要一套全面的方法和分析来识别先前增值链中受损和受威胁的环节,同时达成协议制定适当的措施以防止和扭转进一步的损害。"欧盟团结一致取暖的姿态再明显不过了。

在未来的竞争格局中,德国特别注重电信、互联网和数字化;在汽车领域,德国非常看重新能源汽车的核心配件——电池,"对于附加值极为重要的电池生产,国家可以组成财团提供援助。这种援助形式是有用且足够。"此外,德国和欧盟政府也可能在平台经济、人工智能和自动驾驶领域扮演"有前途的政府"的角色,就像过去成立空客一样,政府会直接参与其中。.

当然,德国也指出,德国坚定不移地遵循市场原则和比较优势原则;坚持自由开放的国际市场原则;坚持"多边主义"。但如果没有明确的框架条件,这些原则只能重复一次。一再出现在官方文件上的陈词滥调。笔者认为,的核心框架条件在于政府与市场的边界。

政府与市场的边界

产业政策是"竞争中立"的重要标准。本质上,这是一个政府与市场的边界问题。

其实产业政策是进口产品。美国、德国、日本等西方国家都是制定产业政策的先行者。从前文也可以看出,为了在未来核心产业中占据主导地位,美国政府制定了一系列相关产业政策。《德国战略2030》也多次肯定了产业政策的必要性。产业政策覆盖的领域代表了政府"看得见的手"的长度。在全球化和全球化不断发展的世界中,如何明确看得见的手和看不见的手的界限就显得尤为重要。

《德国战略2030》认识到"世界上很多国家都在出台产业政策。几乎没有一个成功的国家完全依赖于管理时事的市场力量。"那么,在承认政府利用产业政策支持国内产业的合法性的基础上,如何同时创造更公平的竞争环境和健康的全球秩序呢?笔者认为,全球化4.0由此提出的平衡达沃斯论坛(作者专着《全球化4.0》发表于2016年)可能是下图:

当前"火药味"弥漫中国的贸易保护主义政策只是过渡,自由、公平、开放的贸易格局仍是大势所趋,任何国家想要参与都必须遵守多边统一规则,例如市场化原则,而且未来的多边规则将是"硬约束"。《德国战略2030》指出:"德国坚持自由开放的国际市场原则。即使这一原则可能对国内企业不利,德国也希望遵守这一原则,降低甚至取消全球关税,特别是各领域工业产品的关税。"

优惠协议、双边协议或区域协定与多边协定并存,但必须与多边协定融为一体,从数学上讲,它们将是多边协定的一个"子集"。只有满足此条件,它们才能生效。因此,在它生效之前,可能会有一个由多边组织审查的议程。

承认政府制定产业政策支持产业发展的"合法性",但不具有普遍适用性。哪些领域是可行的(比如所谓的"国家安全"领域);哪些领域应该被淘汰;在可行的领域,政府参与的程度必须通过协商和谈判来确定。

我们认为大致可以分为以下三类:国家安全领域;交易商品领域;非贸易商品领域。

在国际关系中,国家安全是首要原则。该领域产业政策的具体形式和政府参与程度将在多边框架下协商确定。主要前提还是要遵守互惠原则。难点之一在于不同国家所考虑的国家安全产业具有不同的内涵。可行的操作流程是先由多边组织协商一个"交集",然后考虑一些国家的特殊情况,再通过民主程序进行审查,决定是否通过。

在贸易商品领域,由于涉及国际竞争,市场和比较优势原则将起决定性作用。适者生存,适者生存。

在非贸易商品领域,产业政策无关紧要。

当然,上面的"三分法则"只是一个粗略的分析框架。在实践中,行业的属性可能不是那么清晰。但这并不妨碍它成为一个合理的"猜想"。

道格拉斯·欧文(douglasirwin)在他的《商业冲突》一书中总结了美国贸易政策目标的演变,他将其概括为"3r":从美国独立从战争到美国美国内战,是收入;从内战到大萧条,都是限制(restriction),即孤立主义和保护主义;第三阶段,即大萧条结束后,是互惠的。

竞争的另一面是合作。竞争与合作并存。关键是无论是竞争还是合作,都要有规则。大国博弈是一个永恒的话题。全球化4.0只是在重复3.0的故事,还是有什么不同?关键在于谁能实现"第四次工业革命"的核心技术突破。自古就是大国一个有争议的地方。


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