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新能源最后一战:郑成然一键清位后,股基冠军不打了 大小非减持

时间:2021-02-05 09:33:20作者:佚名

大家好,我又来蹭郑成然的热度了。

自从我的好朋友站长和郑成然有了很深的交流之后,他就成了全网第一,让我们农民工很惊讶。毕竟站长是采访过几百个基金经理的资深媒体人,怎么会被一个做了不到一年基金经理的年轻人圈出来?

我来说说我是怎么通过公开信息发现郑成然成为广发高端制造核心领导的。

12月11日,券商中国发布报告称,广发高端制造是当年的顶尖产品。经过分析,指出广发19年夺得亚洲第三,然后20年再次夺冠。

新能源的终局之战:郑澄然一键清仓后,股基冠军也不玩了

还有人提到,去年的冠军刘管理的广发新乡也取得了不错的利润。

小子,看看广发高端制造和广发新乡。这两个产品是双基金经理,共同基金经理其实是...

所以我立刻在社交媒体上发了一条消息:

经纪中国的稿子写得很好。恶魔往往隐藏在细节中。孙迪管理的三个产品业绩都很好,但是重酒和资源股的另外两个基金和广发的高端制造明显有差距,广发是重型新能源光伏。然而,我不知道孙迪的眼睛是有毒的还是幸运的。新能源、白酒、资源三轨是今年的前三轨;刘戈勇管理的广发新乡收益率挂在其他产品上,这个产品也是新能源光伏。广发高端制造第二基金经理和广发新乡都指向了一个新人——郑成然。答案不言而喻。同时担任成长投资部总经理和研究部总经理的第二任基金经理,一入行就取得如此耀眼的业绩,这个年轻人简直就是梦想的开始。然而,按照传统,他没有管理一整年的基金,所以他不能与孙迪分享冠军头衔。18年的时候,杜好像因为这个原因获得了年度总冠军,但是他没有获得基金经理的冠军头衔,但是历史上的人都已经走了,所以不要在意。

同时大家都为第二第三第四的赵毅感到可惜。毕竟没有郑成然,赵完全可以复制刘格存前一年的壮举——夺得亚洲第三!当时广发高端制造已经和赵毅拉开了十几分的差距。最后半个月的冲刺,只要没有问题,冠军基本就钉在广发高端制造上了。

历史发展的神奇就在这里。当所有人都认为广发高端制造稳定,孙迪和郑成然要被送上神坛的时候,这个产品换了个位置。

12月下旬,新能源汽车板块持续大涨,广发高端制造业净值保持不变。

在评论区和社交媒体上,基本人大骂:我看好新能源,买了你。现在新能源都这样崛起了,为什么基金经理的眼光这么差?

只有我们知道,郑成然应该是换位了。去年最后十个交易日,几乎没有悬念。赵翼夺得亚洲第三,重复了往年刘将军的传奇。来自上海的中国农业银行汇理迎来了亮点时刻。

然后粉丝过来问,看直播,郑成然正式被贴上GF基金高端制造负责人的标签。怎么回事?

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你什么意思?意思是官方认证。郑成然是广发高端制造的实际操盘手。我之前的猜测得到了证实。看一下广发高端制造和广发新乡尴尬股份的重叠,对比一下这两只基金的第一任基金经理孙迪和其他基金主管刘格松,答案很清楚。

站长对郑成然赞不绝口:1991年的郑成然非常聪明敏锐,善于从细微处寻找线索,大胆假设,仔细验证,追求高赢投资。郑成然是我见过的最聪明的基金经理。唯一的缺点就是他大概太年轻,没有经历过一次熊市的考验,需要挫折来磨练。

我说你还面试了几百个基金经理,给了郑成然这么高的评价。

江湖第一击郑诞生。

新能源最后一个市场没吃,但不是网上的骂声。我在郑看到了刘将军的气魄。

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所以在季报披露之前,郑成然其实成了业内三大谜团之一,全行业的媒体记者都在盯着:

1.张坤的管理规模是否已经超过1000亿?你卖过美国健康吗?

2.郑成然削减新能源后的布局是怎样的?

3.杨灿·文瑞在第四季度报告中写了4000字?

答案已经揭晓。广发的高端制造业真的扩张成了几十亿美元的胖子,阵地主要集中在石化、建材、家居、金融。但广发新乡的规模增长相对较小,其仓位有刘的味道,没有配套资金。

站长很高兴自己卖掉了龙基股份和阳光动力。它增加了在顺周期化工股以及平安银行和中国安信的头寸。怪不得第四节赵翼会被打。阳光动力第四季度增长170%!不过最近跑赢了,今年(截止1月22日)13%,还是不错的。投资真的是个性的一种特殊体现,利弊都在里面。郑成然的优点是能准确看到和把握主要矛盾。缺点是悲观,跑步早,有时候吃不到泡沫肉。

新能源的故事并没有就此结束。被誉为基金行业良心的邢正环球基金前总经理杨东的一封公开信,引爆了市场。他指出:

“大多数被炒得火热的新能源股票可能只会在未来股价大幅下跌的情况下消化估值。”

这个信息之所以这么爆炸性,是因为老兴泉的粉丝都知道杨冬之前做了什么。

2007年a股站在6000点的时候,星泉基金以公开信的方式提醒投资者注意风险,并建议赎回,开创了行业先例。

2015年上证指数站在4414点之后,杨冬再次站起来旗帜鲜明地说:“目前在轻松穿越4000点之后,市场越冲越大,泡沫以这样的速度膨胀,我们要开始思考了。另一个泡沫可能很快就会破裂。由于巨额杠杆基金的进入,这次股价暴跌甚至可能伤害到2008年以后的投资者。”

到2016年1月6日,还是兴泉(当时也叫兴业环球基金,现在叫邢正环球基金。我还是喜欢叫它兴泉基金)。专项投资部副主任齐鲁在朋友圈建议:“建议客户赎回。今年我管理的产品不赚钱的概率很大。”

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在后续新闻中,本报记者了解到,兴业全球基金已对特别账户投资部副主任齐鲁及分管领导进行了处罚。齐鲁被撤职,并受到经济处罚。一些接近监管部门的人士透露,监管部门还采访了兴业环球基金的高管。

接下来是:2016年上证指数、沪深300指数、中小板指数、创业板指数分别下跌12.31%、11.28%、22.89%和27.71%。

现在你知道星泉系在业内的形象了吧。

a股牛市结构性连续两年,杨冬此时唱了史无前例的几年最热的一段,不得不说是虾米猪心。

也有拒绝接受的。神农投资创始人陈羽发对杨冬很生气:如果战争开始,你能退出吗?

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留意这条赛道。才刚刚开始。为什么要退让?

我认识的一般投机者王先生说,新能源板块已经进入“决战”。

我问:最后的战斗是什么?这个几个月换一次的行业怎么可能是最后一战?

王:现在研究员把票推给我了,三五年没看PE了,直接看了2030PE。以前大家都担心三年消化不了PE,现在十年后做了估值。电动车的尽头是什么?但是全世界都在跑电动车,火星上到处都是马斯克的特斯拉——现在的价格已经透支了太多估值。

我想起了吴月峰老师的笑话:投机者在晨会上大骂行业研究员,竟敢给我推荐100倍PE以下的票。你想伤害我吗?

而我另一个资深研究猿友提醒我要注意曹明昌的位置,越看越觉得可怕:

曹明昌的立场是为股市崩盘做准备。

如果抱团股份崩盘,或许只有曹明昌能活下来。

再来看看工行的战略转型,在网上被喷成狗:

新能源的终局之战:郑澄然一键清仓后,股基冠军也不玩了

谁能想到,去年负责翻倍基数的杜洋,居然和工行的两位女行长方圆、赵蓓同名,还像给郑成然指路的网友一样,被网友大骂“往脑子里放屎”。

网民的智慧是无穷的,没有人比网民更懂新能源。

最可怕的是什么?昨晚,去年的股票基金冠军,汇丰金锈的陆斌,在今天的头条做了一个深思熟虑、心惊胆战的声明,标题为“#投资者留言2021#【价值只会迟到,绝不缺席】”;

新能源的终局之战:郑澄然一键清仓后,股基冠军也不玩了

陆斌在看新能源行业。去年,他的三只基金中有两只的收益率超过了120%。当然,我不是说谁短期表现好就要被指责。我的意思是,在整个市场上,这些在新能源板块获利最多的基金经理的观点,都是很有参考价值的。如果连深入新能源行业的基金经理都看空新能源,你觉得这个板块还远没有泥泞吗?

如果你不明白,我就重复卢斌的观点:

两年来市场表现突出。目前市场上各指数的风险溢价水平处于历史低位,风险补偿不足,尤其是“好轨道”上的大多数上市公司估值处于历史高位。与此同时,目前的市场分化明显,轨道良好或高度繁荣的行业继续享有高估值和高市场流动性。一般轨道或低繁荣行业的估值一直在下降或很少受到关注。我们认为,2021年的投资机会可能在估值较低的“顺周期”行业。

值只会迟到,不会缺席。

大家一定要认真理解。

我觉得是卢斌在给前辈打气:价值风格马上就来了,老曹,坚持住!

鲁的讲话往前转了一转:

2021年必须把风险放在第一位。

2021年,不像前两年,选择正确的轨道,才有可能“躺着赢”。

2021年我们赚的是辛苦钱。

躺在一个大槽里。你不是投资者的信息,你是投资者对风险的警告。

当然,我不是有意看空整个股市,只是觉得新能源短期内真的走到了尽头,现在成了低胜率低赔率的板块。

我是知行合一。12月29日,“刺基小钢炮”组合出售嘉实新能源和新材料、中欧先进制造、信达奥银新能源,1月14日出售汇丰金鑫智造先锋。

我问王总,如果新能源不行了,我该怎么办?

王老师很热情的对我说:你也看到了,新能源的格局每个月都是一样的,和白酒赛道完全不一样。酱香工艺和浓香工艺的竞争格局非常明确,未来看不到任何变化。

我说:王先生,什么意思?

王总露出了神秘的笑容:

没错,不如投资老何白酒。

(基金有风险,投资要谨慎。本文不作为任何投资依据。王先生的话不作为投资依据。)


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