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手机增长92.8%,挖掘机增长97.2%,GDP超过10%。 涨停板买入法

时间:2021-02-12 07:22:35作者:佚名

手机增92.8%,挖掘机增97.2%,GDP超10%稳了?

从2020年下半年开始,休闲财经做出了中国GDP预计在2021年上半年呈现两位数增长的判断,这意味着我们家大胆预测2021年上半年经济增速将超过10%!

这并不奇怪,因为这个账号太容易忘记了。

由于疫情干扰,2020年第一季度GDP为-6.8%,第二季度同比增长3.2%。总体而言,2020年上半年同比下降1.6%。

由于2020年第四季度增速已经恢复,按照近几年6.8%的增速来看,2021年第一季度增速超过10%,甚至高达14%,第二季度基数仍然偏低,也就是说2021年上半年增速超过10%是一个大概率事件,这是基本毋庸置疑的。

当然,官方对2021年全年的预期是8%左右。休闲金融认为可能比较保守。这是有理论依据的。巧合的是,2021年可能和2009年的牛年差不多。2008年经历了全球金融危机,2020年经历了新冠肺炎疫情,伴随着美股短期暴跌。

2021年和2009年的区别在于,中国这次没有通过洪水采取强有力的经济刺激措施,但这并不意味着2021年的经济增长会低于2009年。

政府给出了2021年经济增长8%的预测,我们的思路也借鉴了2009年中国GDP增长8.7%的经验。

但值得注意的是,尽管2008年全球金融危机,当年中国经济还是增长了9%!

通过这样的对比,我们可以理解,我们家更注重2021年中国经济增长的原因。

也就是说,与2009年相比,2021年之前一年的2020年经济增长基数更低。如果这样分析,年增长率可能会超过官方预期!

当然,有人可能会说2021年刺激经济的力度不会像当年的4万亿刺激那么大,但是2021年比2009年的优势是中国经济最先复苏,中国的对外贸易从来没有带动过中国的经济引擎!

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让我们家兴奋的是,一月份我们看到了几组数据。

中国信息通信研究院1月份的数据显示,国内手机总出货量为4012万台,同比增长92.8%,可以说是强劲复苏。我们注意到,消费电子行业实际上从2020年第三季度开始发生了重大变化,许多企业已经开始在第四季度补单。

换句话说,手机行业会带动产业链强势回归。

看来光靠手机行业还不足以影响全局。1月份,矿山机械产品销量19601台,同比增长97.2%,其中国内增长106.6%,出口增长63.7%。

这也是我们家想到2009年的重要原因。4万亿基建刺激计划出台后,工程机械经历了井喷式增长,基建对经济贡献很大。

虽然我们这次没有采取强有力的刺激计划,但从数据来看是有意义的。当然也可能只是叠加在工程机械的生命周期上。

在汽车行业,中国汽车工业协会1月份数据显示,汽车行业产销分别为238.8万辆和250.3万辆,同比增长34%和29.5%,环比下降15.9%和11.6%。

原因是汽车芯片供应不足,也说明手机行业太热,无法占领其他领域,但汽车行业相对去年的增长不会影响2021年第一季度经济的快速增长。

当然,对国民经济影响最大的是房地产行业,这也是房地产行业因为分量重而不容易“开药”的原因。

房地产有一个数据值得大家品味。1月份,地产百强企业征地规模同比增长17.8%!

看一月份的主要数据,可以说不仅不错,甚至比预期要好。也就是说,目前来看,2月和3月的势头极有可能持续,第一季度超过10%的经济增长似乎稳操胜券。

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作为金融领域的观察者,面对现在的股市,难免会抱怨几句。一些基金经理仍然持有防御性股票,不放弃,这逐渐变得过时。

光喝茅台是拉不了太多GDP的,但是很多优质企业还是被误杀,经济快速增长,势必迎来资金带动高增长的上市公司股价。显然,这种改变已经不远了。久而久之,一旦上市公司一季度高增长业绩被披露,股价就会被基金追捧。

拥抱高增长可能是2021年投资的基调。


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